所要時間 約10分
ニッピーを始めるために 管理者が行う設定は「①部署／②ユーザ(利用者)／③案件／④作業内容／⑤カテゴリ」の5つがあります。 今回はそのうちの「③案件」の設定について説明していきます。
③案件登録
次の案件登録では、日報の案件選択に出てくるリストの中身を作成します。
一般的には受注した案件やプロジェクト物件名等を登録しますが、特に決まりはないので会社が日報を管理しやすいものを登録してください。
手順1
ホームメニューの『クライアント管理者画面』内にある『案件一覧』を開きます。
手順2
左上の「+新規作成」から案件を登録していきます。
手順3
次の各項目を入力し、最後に「登録」をクリックすると案件が登録されます。
- 案件名
- 表示・選択させたい案件名を入力。
- 詳細な案件情報を登録したい場合は、「案件名;」の後に入力してください。
- 案件コード
- 案件を管理するための番号を入力。受注した案件に管理番号があればそれを入力しますが、ない場合や思いつかない場合は「001」等の任意の番号を入れてください。
- ※あとからいつでも変更可能
- 並び順
- 案件の並び順の番号を入力。数値が小さい順に並べることができます。
- 日報に表示
- 日報の選択リストに表示するかどうかを設定。登録後にリストに表示させない場合はチェックを外します。
